Family Office | פמילי אופיס
שירותי פמילי אופיס וייעוץ השקעות מתקדם
השירותים שלנו
בניית תיק השקעות מותאם אישית בהתאם לצרכים, לטווח הזמן ולרמת הסיכון שלכם.
ניהול הון כולל למשפחות עם הון גבוה — תכנון ירושה, מבנה אחזקות ואסטרטגיה רב-דורית.
תכנון פנסיוני מקיף כולל בחינת קרנות, ביטוחים וחיסכון ארוך טווח.
כל השותפויות המוצלחות מבוססות על אמון. אנו רוכשים את אמון לקוחותינו באמצעות הצבת האינטרסים של הלקוח ומשפחתו במרכז, באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.
אנו פועלים להגדיר את המטרות והיעדים הפיננסיים שלכם ומפתחים אסטרטגיה אישית להשגתם, בשיתוף פעולה עם גורמים מובילים בתחומי תכנון המס והפנסיה.
יועצי ההשקעות שלנו הם מבכירי יועצי ההשקעות ממערכת הבנקאות בישראל, עם עשרות שנות ניסיון בשווקים בישראל ובחו"ל — כולל השקעות אלטרנטיביות, קרנות גידור ופרייווט אקוויטי.
החברה מחזיקה ברישיון ייעוץ השקעות ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, וכן ברישיון ייעוץ פנסיוני תחת פיקוח רשות שוק ההון.
שירות פרמיום
תוכן מקצועי
2026 – שנה של ניהול סיכונים השווקים הפיננסים מסיימים את שנת 2025 בתשואות נאות. שוק ההון הישראלי בולט לחיוב על רקע סיום המלחמה וזאת בתשואות עודפות על פני מרבית השווקים בעולם. העליות בשוק ההון הישראלי נובעות מהתאמת מחירים לאור סיום המלחמה וצמצום פערי תמחור מול השווקים הבינלאומיים שעלו ביתר בתקופת...
להמשך הפוסט ←סקירת שווקים לקראת 2026 שווקי המניות הגלובליים הציגו בשנה החולפת ביצועים חזקים, למרות ריבוי זעזועים פוליטיים וגיאופוליטיים ואי הוודאות גבוהה שהעיבו על הכלכלה העולמית. הכלכלה האמריקאית הפגינה חוסן מרשים על אף אי וודאות קיצוני ביחס למדיניות חוץ ופנים ועל אף מדיניות מכסים מתהדקת ואי וודאות...
להמשך הפוסט ←האם ישראל יכולה לממן את התוכנית הנדרשת להאצת ההערכות בנושא הבינה המלאכותית? בשנתיים האחרונות המהפכה הטכנולוגית בתחום הבינה המלאכותית יצאה מתחומי מוסדות המחקר לשימושים רבים בחיי היום יום של מרביתנו. לאור החשיבות העצומה של המהפכה הטכנולוגית בתחום זה, הוקמה הוועדה הלאומית להאצת תחום הבינה המלאכותית...
להמשך הפוסט ←סקירת שווקים רבעון שלישי 2025 המומנטום החיובי בשווקי המניות והאג'ח נמשכו אל תוך שנת 2025 והביאו את השווקים לשיאים חדשים. הביצועים בשווקים הושפעו במהלך השנה מגורמים פוליטיים וגיאופוליטיים, ממדיניות סחר חוץ, ממדיניות פיסקאלית ומדיניות ריבית שנגזרת מהם. גישתו הבלתי צפויה של ממשל טראמפ למדיניות...
להמשך הפוסט ←סקירת שווקים לקראת רבעון שני 2025 שנת 2025 נפתחה במומנטום חיובי בשווקי המניות והאג'ח, עם תחזיות צמיחה יציבות לכלכלה הגלובלית. לצד זאת נרשמים איומים לתחזיות הצמיחה על רקע מתחים גיאופוליטיים וכלכלים בינלאומיים בעולם. בישראל, החזרה ללחימה וצעדי הממשלה לקידום ההפיכה המשטרית מהווים איום למגמת התאוששות...
להמשך הפוסט ←על כוחם של תאגידים וכישלונן של ממשלות ישראל נמצאת בתקופה מאתגרת מאוד בהיבט הביטחוני , הפוליטי והחברתי. אנו נמצאים בתקופה שבה אמורות להתקבל החלטות מהותיות וגורליות למבנה החברתי והדמוקרטי של ישראל לדורות הבאים. בעת כתיבת מאמר זה, טרם נמצא הפתרון המיוחל להשבת החטופים , טרם נמצא הפתרון לחוק הגיוס, לא...
להמשך הפוסט ←מגזין הבנקאות הפרטית
מגזין רבעוני המופץ ללקוחות הבנקאות הפרטית של כל הבנקים —
תכנים פיננסיים אקטואליים, מדורי תרבות, פנאי ואיכות חיים.
הגיליון האחרון
גיליון החורף עוסק בניהול תיק השקעות לקראת שנת 2025, אסטרטגיות גידור ומדורי תרבות ואיכות חיים.
לצפייה בגיליון ←
מנוי חינם
ללקוחות בנקאות פרטית של כל הבנקים — ללא תשלום
עדכון שוטף
בסקירה מוצגות ועדות החקירה הממלכתיות וועדות הבדיקה הממשלתיות שקיבלו סמכויות של ועדות חקירה, שהוקמו בישראל מאז חקיקת חוק ועדות חקירה ב-1968
על פי פרסום המחלקה הכלכלית של הרשות לני"ע, שוק ההון הגיב למבצע "שאגת הארי" באופן חיובי מאוד במהלך השבוע הראשון, בעיקר בשוק המניות, אך לאחר מכן השוק הצטרף למגמה העולמית והגיב בתנודתיות להתפתחויות. עם זאת ביצועי השוק המקומי היו בין הטובים בעולם באותה התקופה.
הקרן לאזרחי ישראל סיימה את שנת 2025 עם תשואה דולרית של כמעט 20%, שנה שלישית של תשואה דו-ספרתית גבוהה. הקרן, שהוקמה ב-2022 נכנסה השנה להשקעה בסוגי נכסים חדשים והגדילה את היקף הכספים שבניהולה ל-2.8 מיליארד דולר. שיחה עם מנהלת מחלקת הניהול של הקרן לנה קרופלניק, על היתרונות בהשקעה בחוב פרטי ובהון פרטי, מדוע הקרן מעסיקה עובדים בעלי רקע מקצועי מגוון, ועל הקשר בין הגיאו-פוליטיקה לאסטרטגיית ההשקעות של הקר
רמת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בישראל עלתה באופן חד בעשור האחרון, עם שיעורי רצח גבוהים משמעותית בהשוואה לחברה היהודית ומדינות מוסלמיות וערביות ברחבי העולם; רוב קורבנות הרצח הם גברים (91%), בעיקר בגילאי 40-18 (76%). כלכלית של הפשיעה "העודפת" בחברה הערבית למשק הישראלי מוערכת לכל הפחות בכ-0.5 אחוז מהתוצר המשקי מדי שנה, הנאמדים בכ-10 מיליארד ₪ בשנה.
נגיד ישראל הרצה בכנס מכון אהרן למדיניות כלכלית 2026 בנושא המגמות לכלכלת ישראל לאור המלחמה והאתגרים הצפויים לכלכלת ישראל כתוצאה בעלייה בתוואי הגרעון הממשלתי בשנים הקרובות.
משבר הדיור בישראל מתבטא לא רק במחסור יחסי ביחידות דיור אלא גם בכשלים מבניים: נבנות מעט מדי דירות קטנות המתאימות למבנה המשתנה של משקי הבית, ושוק השכירות – שעליו נשענים כיום יותר משליש ממשקי הבית – מבוסס על משכירים פרטיים וחוזים קצרים.
"ייעוץ השקעות מקצועי, אישי ובלתי תלוי —
תחת פיקוח ורגולציה מלאה"
עדכונים חודשיים
שני ניוזלטרים חודשיים המופנים ללקוחות הבנקאות הפרטית של כל הבנקים — ללא עלות
הצטרפות
בחרו את הניוזלטרים שתרצו לקבל — ללא עלות
ניתן להסיר את עצמכם בכל עת. המידע לא יועבר לגורם שלישי.
