המשרד
אודות פיננסים
אודות החברה
פיננסים ניהול הון פרטי הנה חברה מובילה בתחום ייעוץ ההשקעות ושירותי פמילי אופיס בשוק ההון והפיננסים בישראל. לחברה כוח אדם מקצועי בעל ניסיון רב-שנים ומוכח בתחום הייעוץ. מנכ"ל החברה ובין היזמים להקמתה הוא ד"ר איתי גלילי, בעל רקע עשיר בשוק ההון. ד"ר גלילי הקים וניהל את מרכזי הבנקאות הפרטית ואת יחידת הייעוץ היזום בבנק הבינלאומי.
הצוות המקצועי
אנשי המשרד
ד"ר איתי גלילי
מנהל כללי
השכלה ורישיונות
ד"ר למימון, אוניברסיטת בר-אילן. רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (פעיל). מומחה בייעוץ השקעות מתקדם בחו"ל.
ניסיון מקצועי
מנהל מרכזי הבנקאות הפרטית בבנק הבינלאומי, מנהל יחידת הייעוץ היזום, אנליסט אשראי, מרצה במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי שוק ההון, מימון ומימון התנהגותי. זוכה פרס הרקטור לתלמידי מחקר מצטיינים, אוניברסיטת בר-אילן (2004). זוכה פרס ראשון לעבודת מחקר בשוק ההון מטעם הבורסה לניירות ערך בת"א (2004).
מיכל יוזפסון
מנהלת מערך ייעוץ השקעות
השכלה ורישיונות
תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון. רישיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך (פעיל).
ניסיון מקצועי
מנהלת יחידת השקעות גלובליות, בנקאות פרטית בבנק הבינלאומי. ייעוץ השקעות במסגרת יחידת ייעוץ יזום. ריכוז פעילות בתחום ניירות ערך זרים בבנק הבינלאומי. תחום התמחות: השקעה בניירות ערך זרים ומכשירים פיננסיים ושילובם בתיקי ההשקעות המקומיים.
אלון קיבה
יועץ השקעות
השכלה ורישיונות
BA במנהל עסקים, התמחות במימון, המרכז ללימודים אקדמאיים. רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
ניסיון מקצועי
יועץ השקעות, אחראי על מתן ייעוץ השקעות ללקוחות עסקים — סניף קריית אריה, בנק איגוד.
רון רביזאדה
יועץ השקעות
השכלה ורישיונות
תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון. תואר שני במנהל ציבורי. רישיון ייעוץ להשקעות.
ניסיון מקצועי
ניסיון של כ-12 שנה בשוק ההון: יועץ השקעות בשני בנקים גדולים, מנהל לקוחות ושיווק בשני בתי השקעות מובילים.
תמי שרגוביץ'
יועצת השקעות
השכלה ורישיונות
תואר שני במנהל עסקים, התמחות מימון, אוניברסיטת מנצ'סטר. רישיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך. רישיון ברוקר NASD Series 7.
ניסיון מקצועי
ניסיון של 15 שנה בבנק לאומי בתפקידים שונים בסניפים ובהנהלת הבנק, וכן בבנקאות פרטית בינלאומית בבנק לאומי ניו יורק.
אייל קמר
מנהל תפעול
ניסיון מקצועי
רכז משאבי אנוש והשמות כוח אדם, המרכז הישראלי לניהול. מנהל מכירות והשמות כוח אדם, א.ג.א. יישומים ישירים. מנהל מכירות ושירות, מכון מור.
צוות תומך
אופק לוי
אנליסט
איגור וסילנקו
אחראי קשרי לקוחות
מושיק טאבוך
אחראי קשרי לקוחות
דניאל אהרוני
בק אופיס
ממשל תאגידי
חברי דירקטוריון
אייל גור אריה
חבר דירקטוריון
השכלה
בוגר המכללה לפיקוד ומטה ומדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב.
ניסיון מקצועי
סמנכ"ל שיווק, כלל חברה לביטוח. סמנכ"ל ביטוח חיים, אררט חברה לביטוח. מנכ"ל סטנדרד ביטוחים מבית הראל ביטוח. מנכ"ל הכי ישיר, מגה סוכנות ביטוח.